เรื่องราวของจักรพรรดิคุซโก้ Kuzco ผู้เป็นผู้นำแห่งอาณาจักรในอเมริกาใต้โบราณ เขาเป็นชายหนุ่มที่มีนิสัยเอาแต่ใจ หยิ่งยโส และไม่แยแสใคร วันหนึ่งเขาตัดสินใจไล่ชาวบ้านชื่อ ปาชา (Pacha) ออกจากพื้นที่ของตน เพื่อสร้างวังพักร้อนส่วนตัวบนเนินเขาที่ปาชาอาศัยอยู่ในขณะเดียวกัน อีสม่า (Yzma) ที่ปรึกษาเก่าแก่ของคุซโก้ซึ่งถูกไล่ออกจากตำแหน่ง ได้วางแผนล้างแค้นร่วมกับลูกสมุนผู้ซื่อสัตย์แต่เปิ่นอย่าง ครองค์ (Kronk) พวกเขาวางแผนจะวางยาพิษคุซโก้เพื่อยึดบัลลังก์ แต่กลับพลาดและทำให้คุซโก้กลายร่างเป็น ลามะ แทนครองค์ได้รับคำสั่งให้นำลามะคุซโก้ไปกำจัดทิ้ง แต่กลับลังเลใจและสุดท้ายก็เผลอทำคุซโก้หลุดมือ ทำให้เขาไปโผล่ที่หมู่บ้านของปาชาโดยบังเอิญ ปาชาเมื่อรู้ความจริงก็ยื่นข้อเสนอว่าเขาจะช่วยพาคุซโก้กลับไปยังวัง เพื่อกลับร่างเป็นมนุษย์อีกครั้ง แต่มีข้อแม้ว่าคุซโก้ต้องสัญญาจะไม่ทำลายหมู่บ้านของเขา การเดินทางร่วมกันของทั้งสองเต็มไปด้วยอุปสรรค การไล่ล่าจากอีสม่าและครองค์ และการต่อสู้กับธรรมชาติ คุซโก้ที่เคยเอาแต่ใจต้องเรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าของมิตรภาพที่แท้จริงเมื่อพวกเขากลับไปถึงวัง อีสม่าได้ยึดอำนาจไว้เรียบร้อย แต่ปาชาและคุซโก้ร่วมมือกันขัดขวางแผนการร้ายและนำยาวิเศษกลับคืนมาได้สำเร็จ คุซโก้กลับร่างเป็นมนุษย์ และได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นจักรพรรดิที่มีเมตตา ไม่ทำลายหมู่บ้านของปาชาอีกต่อไป The Emperor’s New Groove เป็นภาพยนตร์อนิเมชันแนวตลกของ Disney ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เสียดสี และบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความถ่อมตัว มิตรภาพ และการเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้น ผ่านการผจญภัยสุดป่วนของจักรพรรดิที่กลายเป็นลามะอย่างไม่คาดฝัน จุดเด่นของการ์ตูนเรื่องจักรพรรดิคุซโก้ 1.อารมณ์ขันเฉียบคมและทันสมัยเป็นหนึ่งในการ์ตูนดิสนีย์ที่เน้น “ตลกคาแรกเตอร์” แบบเต็มตัว มุกตลกรวดเร็ว ทันสมัย และบางครั้งก็ล้อเลียนตัวเอง